Amorim capta 350 milhões em obrigações
O empréstimo, cujos títulos são convertíveis em acções da Galp, poderá ter servido para financiar uma operação de reforço da Amorim Energia na petrolífera portuguesa.
A Amorim Energia, "holding" liderada por Américo Amorim (na foto) que detém 38,34% da Galp, realizou esta quarta-feira uma emissão de obrigações no valor de 350 milhões de euros. O empréstimo, cujos títulos são convertíveis em acções da Galp, poderá ter servido para financiar uma operação de reforço da Amorim Energia na petrolífera portuguesa, no âmbito das opções que a empresa tem para comprar mais 3,34% a 8,34% da Galp à italiana Eni.
A operação lançada pela Amorim Energia, e realizada pelo Bank of America e pelo Société Générale, colocou no mercado obrigações a cinco anos (com vencimento em Junho de 2018), mas que permitirão aos investidores trocá-las por acções da Galp ainda antes desse prazo, ao preço de 15,89 euros (mais 28,8% do que a cotação de fecho das acções da Galp esta quarta-feira). Segundo a agência Bloomberg, a Amorim Energia pagará aos investidores um juro anual de 3,375%.
Uma nota de análise do BPI sobre esta emissão obrigacionista indicava que a Amorim Energia poderá usar o encaixe obtido para adquirir parte da posição ainda nas mãos da Eni. "Contudo, não é claro se isto significa que a Amorim Energia vai acabar por não exercer a opção de comprar a parcela adicional de 5%", refere o BPI.
Para os analistas do BPI, esta emissão pode indiciar que a venda das acções da Eni está para breve, o que acabaria com a incerteza sobre o que os italianos vão fazer à sua participação, e que tem agitado as cotações da Galp. A Eni tem ainda 24,34% da petrolífera portuguesa, dos quais 8% estão comprometidos para entrega a detentores de obrigações. Dos outros 16,34%, a Amorim Energia tem o direito de adquirir um bloco de 3,34% e outro de 5%, ou indicar terceiros para o fazer, mantendo essa opção até ao final de 2013, segundo o acordo firmado em Março de 2012 e revisto em Novembro.
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